Главная аналитическая панель RIW: Экономика Рунета вырастет на 24%, но этого недостаточно

Дата публикации: 12 декабря 2022

12 декабря в Москве состоялось открытие Russian Internet Week 2022 - крупнейшей в России конференции о высоких технологий. В рамках пленарной сессии выступили ключевые спикеры отрасли, представив самую актуальную аналитику, тренды и прогнозы.

Директор РАЭК Сергей Гребенников выступил с докладом, в котором подробно разобрал основные аналитические показатели Рунета.

Так, он отметил, что РАЭК скорректировала собственные прогнозы относительно динамики экономики Рунета, данные в мае 2022 года на Всероссийском интернет-форуме РИФ 2022. Весной ожидалось, что влияние негативных факторов, в числе которых - санкционное давление, уход с рынка зарубежных игроков, сворачивание проектов российским бизнесом, падение доходов населения и экономическая турбулентность, приведут к снижению темпов роста до 11% в год. Вместе с тем, РАЭК отмечала наличие ряда позитивных факторов, которые способны поддержать отрасль и положительно повлиять на динамику.

Основные выводы исследования РАЭК:

• Сегмент интернет-рекламы в 2022 году впервые за весь период наблюдений столкнется с падением объемов. Ожидается, что по итогам года падение составит 10% от объемов 2021 года - до 390,7 млрд руб.
• Объемы сегмента электронной коммерции в 2022 году, по прогнозам, увеличатся почти до 11 трлн руб., однако темпы роста снизятся до 10% год к году.
• Инфраструктурный сегмент в 2022 году, согласно прогнозам, почти не потеряет в динамике относительно прошлого года. Ожидается, что рост сегмента составит 30%, а его объем увеличится до 298,7 млрд руб.
• Объем сегмента цифрового контента по итогам 2022 снизится практически до допандемийных значений. Ожидается, что он сократится на 25% - до 115,6 млрд руб.

По мнению аналитиков РАЭК весомый вклад в сохранение положительной динамики и обеспечение роста экономики Рунета на 24% год к году внесли такие факторы, как:

• существующая экосистема российских сервисов и решений, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги;
• привычка к “онлайну” и “цифре”;
• массовый переход российских пользователей в отечественные сервисы;
• диалог между государством и отраслью, своевременные и эффективные меры поддержки;
• наличие “запаса прочности” у существующих инфраструктурных систем;
• развитие государственных цифровых проектов и государственные инвестиции в российские решения.

Однако для Рунета рост на 24% означает двукратное снижение темпов роста - в период с 2019 по 2021 гг. интернет-экономика России росла более чем на 40% в год. 

Аналогичная динамика наблюдалась на старте ее измерения в РАЭК вплоть до экономического кризиса 2014-2015 гг. Снижение темпов роста в 2022 году обусловлено влиянием следующих факторов:

• необходимость глобального переформатирования процессов;
• незавершенный процесс адаптации к новым инструментам и решениям;
• отсутствие конкурентоспособных российских аналогов по ряду решений;
• инициативы в сфере регулирования рекламной отрасли и контента и необходимость инвестирования в соблюдение новых требований;
• переход потребителей в режим экономии.

В РАЭК полагают, что для восстановления темпов роста экономики Рунета в краткосрочной перспективе необходимо:

• обеспечить стимулирующее регулирование, прежде всего - за счет минимизации количества регуляторных инициатив, оказывающих неоднозначное влияние на отрасль
• сохранить поддержку отрасли до полного завершения процесса адаптации к новым реалиям, уделив особое внимание наиболее пострадавшим направлениям (интернет-реклама, цифровой контент)

Вместе с тем, полное возвращение к “докризисным” темпам роста невозможно без завершения периода турбулентности и стабилизации макроэкономической ситуации.

Вклад интернет-экономики в экономику России определяется вкладом четырех крупных сегментов - интернет-рекламы и маркетинга, электронной коммерции, инфраструктуры и цифрового контента, которые в совокупности составляют “цифровой контур”, объединяющий компании, получающие основной доход в данных сферах.

Сегмент интернет-рекламы в 2022 году впервые за весь период наблюдений столкнется с падением объемов. Ожидается, что по итогам года падение составит 10% от объемов 2021 года - до 390,7 млрд руб.

Сегмент электронной коммерции является самым большим по объему сегментом интернет-экономики России. В 2022 году его объемы, по прогнозам, увеличатся почти до 11 трлн руб., однако темпы роста снизятся до 10% год к году.

Несмотря на влияние негативных факторов, таких как ограничения на поставку технологической продукции - полупроводников, вычислительных модулей, систем хранения данных и т.д., а также оборудования и компонентов для ее производства, инфраструктурный сегмент в 2022 году, согласно прогнозам, почти не потеряет в динамике относительно прошлого года. Ожидается, что рост сегмента составит 30%, а его объем увеличится до 298,7 млрд руб.

Объем сегмента цифрового контента по итогам 2022 снизится практически до допандемийных значений. Ожидается, что он сократится на 25% - до 115,6 млрд руб.

Тренды: визионерский HOT-LIST

В рамках главной аналитической сессии RIW 2022 Директор РАЭК Сергей Гребенников и Директор по аналитике АНО “Цифровая экономика” Карен Казарян, а также Главный аналитик РАЭК Мария Сайкина презентовали визионерский HOT-LIST: прогнозы развития по 5 направлениям.

По направлению “Технологии” выделены следующие тренды:

• Генеративный ИИ

  Начало массового использования генеративных моделей позволяет ожидать новых прорывных направлений их использования в различных сферах, включая бизнес, искусство и индустрию развлечений, в ближайшие годы.

• Дипфейки и виртуальные двойники

  Одним из стимулов для развития технологии должны стать метавселенные. В виртуальном пространстве пользователи будут представлены своими цифровыми аватарами, которые пока далеки от реалистичности. Возможно, с помощью технологии дипфейков разработчикам метавселенных удастся полностью воссоздать образы пользователей в виртуальном мире.

• Биометрическая идентификация

  Биометрические данные уже используются не только для получения государственных или финансовых услуг, но и для дистанционной сдачи экзаменов, удаленного получения электронной подписи, подключения eSIM, или оплаты проезда в московском метро.

• Импортозамещение как неизбежность

  В ближайшее время импортозамещение для российских пользователей становится практически неизбежным. В 2022 году на помощь бизнесу пришло государство. Компаниям предлагаются льготные программы кредитования по проектам, связанным с внедрением российских ИТ-решений. В свою очередь, разработчикам ПО предоставляются гранты для ускоренного вывода на рынок новых продуктов. Неизбежность импортозамещения в сочетании с финансовой поддержкой государства должна в ближайшие годы привести к появлению новых российских цифровых сервисов, которые станут достойной заменой зарубежным решениям.

• Беспилотники

  С 2023 года начнут действовать принятые в 2022 году государственные стандарты в области применения искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Стандарты разработаны в рамках перспективной программы стандартизации по приоритетному направлению “Искусственный интеллект” на период 2021-2024 гг.

По направлению “Экономика” выделены следующие тренды:

• ИТ-компании концентрируют бизнес и сокращают расходы

  В следующем году с сохранением экономической и геополитической неопределенности стоит ожидать дальнейших шагов по оптимизации бизнеса со стороны ИТ-компаний. При этом не исключено появление новых проектов как внутри страны, так и в “дружественных” странах.

• Переориентация на рынки “дружественных” стран

  Российские решения и сервисы обладают высоким экспортным потенциалом. Благодаря поддержке “на местах” у российских разработчиков появляется больше возможностей для зарубежной экспансии. В свою очередь, перспектива выхода на новые рынки стимулирует компании совершенствовать свои решения для повышения их конкурентоспособности, что позитивно отразится, в том числе, и на внутренних пользователях.

• Увеличение роли платформ

  Платформенная модель пользуется популярностью, поскольку она эффективна как для бизнеса, так и для пользователей. Платформы предоставляют широкие возможности для развития малого и среднего бизнеса, а сотрудничество с ними позволяет сократить издержки на ведение бизнеса и открывает доступ к новым рынкам и категориям покупателей. В свою очередь, развитие экосистемы из разных сервисов помогает компаниям диверсифицировать риски и предлагать разнообразные услуги своим клиентам. Платформенная экономика уже продемонстрировала свой антикризисный потенциал в период пандемии COVID-19, и в ближайшие годы ее роль в качестве одного из основных драйверов экономического роста будет только увеличиваться.

• Нехватка “железа” как ограничитель роста

  До появления российских решений решить проблему призван параллельный импорт. Схема параллельного импорта, при котором бизнес освобождается от ответственности за ввоз товаров без согласия правообладателя. В перечень товаров для параллельного импорта вошли, в том числе, электронные товары и компоненты. Схема также сопряжена с определенными сложностями, в числе которых логистические проблемы, опасения поставщиков относительно возможных санкций, рост цен. Таким образом, нехватка оборудования и комплектующих становится одним из основных факторов, которые будут оказывать негативное влияние на рост ИТ-отрасли, наравне с экономическим общим спадом и санкционным давлением.

• Информационная безопасность

  Ожидается, что в ближайшие годы на рынке информационной безопасности произойдет существенное перераспределение долей в пользу российских игроков. Многие зарубежные компании покинули российский рынок. Кроме того, Указ Президента России № 250 запрещает государственным органам использовать средства защиты из «недружественных стран» с 2025 года.

По направлению “Государство” выделены следующие тренды:

• Государство - главный инвестор

  Программы импортозамещения и развития российского ПО финансировались Правительством еще до событий февраля 2022 года, однако после усиления санкционного давления были приняты дополнительные меры по поддержки развития отечественных решений.

• Государственные технологии

  В России сфера ГосТех активно развивается, не случайно наша страна заняла 10 место в рейтинге цифровизации госуправления GovTech Maturity Index 2022 Всемирного банка и регулярно входит в число стран с высоким уровнем цифровизации государства по данным E-Government Survey ООН.

• Государственные данные

  В мае 2022 года Минцифры РФ сообщило о старте реализации проекта по созданию национального озера данных. Проект Госдата.хаб объединит в себе массивы обезличенных данных государственных органов. Доступ к данным получат не только государственные структуры, но и бизнес. Для этого будет создан публичный контур НСУД - датамаркет. Планируется, что Госдата.хаб будет запущен в опытную эксплуатацию в 2023 году, а полная реализация проекта намечена на 2022-2024 гг.

• Новый взгляд на цифровые финансовые активы

  Геополитическая ситуация заставила регуляторов по-новому взглянуть на цифровые финансовые активы. Сегодня они рассматриваются как эффективный инструмент для использования в международных расчетах и привлечения инвестиций в экономику. В условиях санкционных ограничений на трансграничные платежи, цифровые финансовые активы могут быть использованы для оплаты за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и т.д.

• ИТ-кадры - наше всё

  Цифровая трансформация продолжается, и в условиях острого дефицита кадров вопрос подготовки специалистов для ИТ-отрасли и создания максимально комфортных условий для их работы внутри страны становится одной из важнейших задач, на решение которых направлены усилия государства.

По направлению “Общество” выделены следующие тренды:

• Самозанятые

  В условиях экономической турбулентности многократно выросло значение самозанятости. Данный формат занятости позволяет быстро приступить к работе, обеспечивая при этом необходимую гибкость в выборе графика или локации. Благодаря своей гибкости и доступности, самозанятость является эффективным инструментом поддержки сотрудников в период вынужденного простоя, поиска новой работы либо временного снижения дохода на основном месте работы.

• Пиратство

  Несмотря на все усилия, которые отрасль прилагает в отношении борьбы с нелегальным потреблением, ожидается, что в ближайшее время его объемы значительно вырастут. Надежды отрасли на защиту российского контента связаны с “Антипиратским меморандумом”, действие которого в 2022 году было продлено. Однако действие меморандума распространяется только на видео и аудио-контент, под него не попадает, например, игровой контент или электронные книги. Также частично решить проблему призвано изменение порядка расчетов по лицензионным договорам с зарубежными правообладателями.

• Шоппинг перетекает на маркетплейсы

  Открытие прямых продаж ушедших брендов в ближайшее время не ожидается. Кроме того, закроются магазины тех компаний, которые пока распродают остатки, в частности - брендов H&M (H&M, Arket, & Other Stories). Стоит ожидать, что их товары также появятся на маркетплейсах. Сформировавшаяся привычка к онлайн-покупкам будет стимулировать рост онлайн-продаж, в то время как крупнейшие маркетплейсы продолжат концентрировать аудиторию за счет своей узнаваемости и способности предложить лучшие условия как поставщикам, так и покупателям.

• Утечки персональных данных

  Данные уже на протяжении нескольких лет остаются одним из основных мотивов киберпреступлений. В основную ”зону риска” входят персональные данные, учетные данные, медицинская информация, данные платежных карт.

• Импортозамещение или лазейки для иностранных сервисов?

  Лазеек для доступа к зарубежным сервисам будет появляться все больше. Однако, пользуясь ими, не стоит забывать о безопасности. Особенно это касается использования посредников - спрос на подобные услуги неизбежно привлекает внимание мошенников, поэтому необходимо внимательно подходить к выбору. Кроме того, услуги посредников могут быть достаточно дорогостоящими.

По направлению “Отрасль” выделены компании, которые будут определять развитие интернет-экономики в 2023 году:

• Яндекс
• VK
• Авито
• Telegram
• А также маркетплейсы