Рейтинг крупнейших байеров интернет-рекламы в 2014 году
Дата публикации: 4 августа 2015
Отраслевое издание AdIndex подготовило для РБК рейтинг российских рекламных агентств, специализирующихся на коммуникационных услугах в интернете. Впервые в рейтинге учтены обороты агентств сразу в пяти сегментах: баннерная реклама; контекстная реклама; оптимизация поиска; автоматизированные закупки рекламы и лидогенерация (сбор данных о потенциальных клиентах).
По итогам прошлого года оценены 65 агентств: и полносервисные (закупающие рекламу во всех медиа), и узкоспециализированные. Но поскольку в крупных холдингах закупки интернет-рекламы и сопутствующих услуг, как правило, консолидированы, то ранжированы лишь коммуникационные группы и независимые агентства. Информация об агентствах, входящих в холдинги, приводится справочно.
В целом, как следует из данных AdIndex, через все фигурирующие в рейтинге холдинги и агентства в 2014 году прошло более 26,7 млрд руб. с НДС. При этом основной деятельностью этих профессиональных посредников остается размещение традиционных баннеров. Прошедшие через агентства бюджеты на такую рекламу составили 11,7 млрд руб., тогда как на контекстную – только 9,4 млрд руб., а на все остальные услуги – 5,6 млрд руб. Ассоциация коммуникационных агентств России дает оценку лишь расходам на баннерную и контекстную рекламу: по итогам прошлого года это соответственно 22,5 млрд и 77,3 млрд руб. также с НДС.
Крупнейшими игроками на рынке интернет-рекламы, по версии AdIndex, являются Group M, управляющая четырьмя специализирующимися на закупках рекламы агентствами, и российский офис японской Dentsu Aegis Network, объединяющей семь агентств. Их совокупные обороты по итогам прошлого года могли достичь соответственно 5,204 млрд и 5,154 млрд руб. С учетом погрешности расчетов разница менее, чем в 1%, не существенна, поэтому, по мнению AdIndex, эти холдинги делят между собой первое место. Занимающая третью строчку OMD OM Group (пять агентств) заметно отстает от двух лидеров – ее прошлогодний оборот, по версии AdIndex, равен 3,921 млрд руб.
Лидерство Group M и Dentsu Aegis обусловлено прежде всего их клиентами. Обе группы обслуживают автомобильные концерны, которые исторически являются крупнейшими рекламодателями в сегменте баннерной интернет-рекламы. К примеру, бюджет Jaguar Land Rover, клиента Group M, с учетом затрат дилеров в измеряемых сегментах в 2014 году достиг, по оценке AdIndex, 1,566 млрд руб. Доверил Group M закупки рекламы и концерн Ford, чьи расходы на интернет достигли почти 1 млрд руб. Кроме того, Group M работает со Сбербанком, ставшим за последние годы одним из ключевых рекламодателей в интернете. Его прошлогодний интернет-бюджет мог достигнуть 800 млн руб. У Dentsu Aegis все три крупнейших клиента представляют автопром: General Motors (674 млн руб.), Toyota (651 млн руб.) и BMW (277 млн руб.).
В этой связи показательно шестое место в закупках интернет-рекламы группы Vivaki Russia. Она является безусловным лидером на всем рекламном рынке, обслуживая, в частности, таких рекламодателей из первой десятки, как Procter & Gamble, Mars Inc., Novartis и L’Oreal. Во всех медиа совокупный оборот клиентов Vivaki превышает 55 млрд руб. Но подавляющая часть этих бюджетов традиционно идет на ТВ. На интернет производители товаров повседневного спроса и фармкомпании пока выделяют относительно небольшие суммы. В области интернет-закупок крупнейшими клиентами Vivaki, по версии AdIndex, являются Mars Inc. с бюджетом 319 млн руб., Samsung Electronics c 214 млн руб., Mondelez International с 208 млн руб. В целом все клиенты этой группы потратили на интернет-рекламу в прошлом году 1,379 млрд руб. Это лишь 2,5% от всего оборота холдинга.
|
Место |
Группа / Агентство |
Оборот в 2014 году (млн руб. с НДС) |
| 1-2 | GroupM | 5203,98 |
| Mindshare | 3114,99 | |
| Maxus | 1066,49 | |
| MediaCom | 609,87 | |
| MEC* | 412,63 | |
| 1-2 | Dentsu Aegis Network Russia** | 5153,89 |
| Carat | 1612,65 | |
| Dentsu-Smart | 1298,50 | |
| Vizeum | 1276,53 | |
| AdWatch Isobar (прямые клиенты) | 484,34 | |
| Ad O'clock | 372,56 | |
| Traffic Isobar | 109,30 | |
| 171 Meridian | 67,15 | |
| 3 | OMD OM Group (закупки через агентство Resolution) | 3921,06 |
| OMD Optimum Media | 2422,16 | |
| Media Instinct | 985,47 | |
| OMD AMS | 499,98 | |
| Mediaplan | 13,45 | |
| Resolution (прямые клиенты) | 13,26 | |
| 4 | АДВ | 2814,04 |
| Initiative | 1369,91 | |
| Havas Digital | 900,85 | |
| Havas Media | 312,44 | |
| UM | 150,95 | |
| Advance Mediabrands | 57,87 | |
| Arena Magic-Box | 22,01 | |
| 5 | Media Direction Group | 2239,77 |
| OMD Media Direction | 1429,36 | |
| PHD | 810,41 | |
| 6 | VivaKi Russia | 1379,06 |
| ZenithOptimedia | 667,27 | |
| Starcom | 372,05 | |
| MediaVest | 302,71 | |
| Starlink | 37,03 | |
| 7 | Artics Internet Solutions | 623,93 |
| 8 | iConText Group | 586,02 |
| iConText | 443,98 | |
| iSEO | 114,31 | |
| Registratura.ru | 27,73 | |
| 9 | ActionPay | 562,34 |
| 10 | Media Arts | 501,59 |
| FCBi | 463,65 | |
| iCMA | 37,94 | |
| 11 | RealWeb | 396,90 |
| 12 | АудиоАрт | 378,60 |
| 13 | Игроник | 356,91 |
| 14 | MediaStorm | 331,11 |
| 15 | Ad4u | 286,80 |
| 16 | LBL | 241,75 |
| 17 | I-Brand (Strong) | 236,19 |
| 18 | Nectarin | 202,78 |
| 19 | MediaStars | 173,23 |
| 20 | РОССТ | 163,60 |
| 21 | iCom | 128,49 |
| 22 | RAIN Group | 123,16 |
| Prior | 80,22 | |
| iGuru | 26,82 | |
| Aviator | 16,13 | |
| 23 | ACG КГ | 77,94 |
| 24 | DeltaClick | 76,63 |
| 23 | RTA | 71,19 |
| 26 | Positive Media | 71,15 |
| 27 | TWIGA | 68,33 |
| Media First Digital | 39,37 | |
| MedInform Digital | 28,96 | |
| 28 | Ашманов и партнеры | 46,82 |
| 29 | Hidalgo | 39,92 |
| 30 | Smart Media | 22,21 |
| 31 | Муви | 19,91 |
| 32 | Tactio | 18,29 |
| 33 | Таргет-медиа | 16,63 |
| 34 | Media Impact | 15,20 |
| 35 | Иммедиа | 14,14 |
| 36 | Total View | 12,51 |
| 37 | Multitec | 12,35 |
*По данным агентства MEC его оборот в исследуемых сервисах в 2014 году составил 1,5 млрд рублей
**Услуги performance-маркетинга осуществляет iProspect. RTB услуги осуществляет Amnet
