Экономика Рунета / Цифровая экономика России 2020/2021

Все аналитические проекты

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследование “Экономика Рунета / Экосистема цифровой экономики России 2020/2021” – девятый регулярный отчет о состоянии и развитии интернет-экономики России и его влиянии на смежные отрасли.

Исследование проводится на ежегодной основе с 2011 года, его результаты презентуются в конце каждого года (как правило, в ходе ежегодных декабрьских конференций РАЭК “Рунет: итоги года”), дополняются комментариями и прогнозами экспертов и собираются в подробный аналитический отчет. Также данные исследования в значительной мере ложатся в основу ежегодного отраслевого доклада “Рунет сегодня”, который представляется РАЭК в ходе открытия Российского Интернет Форума в апреле.

Основные цели исследования – систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России; выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети; оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне; влияние интернета на смежные отрасли; описание Экосистемы цифровой экономики (по методике Хабов, Срезов и Уровней) и ежегодные измерение ее основных составляющих.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Вплоть до 2016 года носило название “Экономика Рунета”.

В 2016 году было принято решение о расширении сферы исследования и его названия исследования: «Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики России». С этого момента был окончательно закреплен новый акцент исследования: изучение и описание влияния интернет-экономики на офлайн (связанные с интернетом рынки).

Была дана отраслевая формулировка “Цифровой экономики” (сумма тех рынков, где добавленная стоимость товаров и услуг создается с использованием цифровых / информационных технологий).

Также была разработана методика описания и измерения Экосистемы цифровой экономики (Хабы / Срезы / Уровни) и был дан старт ее ежегодному измерению.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование реализовано аналитическим отделом РАЭК с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.

Ежегодные работы по проведению исследования “Экономика Рунета / Экосистема Цифровой Экономики России” включают в себя масштабные мероприятия с участием сотен отраслевых экспертов, а также аналитиков смежных отраслей, входящих в Экосистему Цифровой Экономики России.

Значительная часть экспертной работы реализуется в ходе крупнейших отраслевых мероприятий, проходящих под эгидой РАЭК. Автоматизация работы динамических экспертных групп и полевое исследование строятся на базе платформы RUNET-ID.com.

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 2020/2021 ГОДОВ

Исследование 2020/2021 годов показывает динамику проникновения интернета в России, дает оценку объемов российских интернет-рынков, раскрывает основные направления развития регуляторной среды в области высоких технологий и дает их отраслевую оценку, дает оценку объемов рынка труда, а также описывает главные векторы развития цифровых технологий.

В исследовании оценивается вклад экономики Рунета в ВВП России, раскрывается картина динамики ее развития, выделяется структура, тренды, точки роста и сдерживающие факторы.

Один из главных акцентов исследования 2020/2021 годов - изучение влияния событий 2020 года (пандемии COVID-19 и связанных с ней эффектов - массовой самоизоляции, перехода на удаленную работу, изменения способов потребления и коммуникации и т.д., а также резкого падения курса рубля) на компании “цифрового контура” России, т.е. тех компаний, которые получают основной доход в таких сегментах, как интернет-реклама и маркетинг, электронная коммерция, инфраструктура и цифровой контент.

Также в исследовании представлены:

— Объемы и тренды развития основных российских интернет-рынков
— Глобальные тренды развития цифровой экономики и их влияние на Россию и российских бизнес
— Роль государства в поддержке и регулировании интернет-рынков
— Данные об интернет-аудитории
— Экономика совместного потребления
— Российский рынок доменов и инфраструктуры
— Развитие облачных сервисов
— Игровая индустрия и киберспорт
— Социальные сети
— Тренды кибербезопасности
— Дистанционная работа как норма
— И многое другое

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономика Рунета 2020/2021 (PDF, 2,18 Mб)

Страница исследования: экономикарунета.рф

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВКЛАД ЭКОНОМИКИ РУНЕТА В ЭКОНОМИКУ РОССИИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 6,7 ТРЛН РУБЛЕЙ.

На 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд.рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%.

Прогнозы, данные в апреле 2020 года относительно кризисного сценария развития экономики Рунета (от 0 до 6% по итогам года с отрицательной динамикой некоторых рынков), не сбылись.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ 2020

Интернет-реклама и маркетинг

— ускорение перехода рекламодателей в онлайн;
— пристальное внимание к эффективности рекламных кампаний;
— ритейл и FMCG и новые направления деятельности компаний — основные драйверы роста рекламного рынка в 2020 году;
— контекстная реклама продолжает занимать наибольшую долю рынка;
— развитие новых рекламных форматов;
— повышение доступности рекламных кампаний за счет дешевого инвентаря.

Электронная коммерция

— ускорение роста за счет пандемии;
— еда — самая быстрорастущая категория;
— новые подходы к доставке: скорость, гибкость, бесконтактная доставка;
— развитие региональной логистики;
— сотрудничество между интернет-компаниями и компаниями офлайн-отраслей;
— главные «жертвы» 2020 года — онлайн-тревел и продажа билетов на мероприятия.

Инфраструктура

— SaaS доминирует по объемам выручки, IaaS и PaaS — по темпам роста;
— облака рассматриваются не только как инфраструктура, но и как платформа для трансформации бизнес-процессов;
— публичные облачные сервисы для бизнеса доминируют на рынке облачных услуг. Потребительские ОХД-сервисы значительно проигрывают в востребованности и в объёмах рынка;
— интерес к российским сервисам со стороны зарубежных компаний.

Цифровой контент

— стриминговые видеосервисы обогнали кинотеатры;
— игровая индустрия — самая прибыльная индустрия развлечений;
— платная модель доминирует в структуре доходов;
— рост конкуренции на рынке, связанный с появлением новых игроков (Сбер, Netflix, Spotify и др.);
— производство собственного контента — один из основных инструментов борьбы онлайн-кинотеатров за аудиторию.

АУДИТОРИЯ РУНЕТА 2020

По данным Mediascope, аудитория Рунета сегодня составляет 97,4 млн человек, или 79,5% от населения страны старше 12 лет. 92% пользователей интернета заходят в сеть каждый день. Отметку в 90% превысило проникновение интернета среди населения до 44 лет, а среди молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 95%.

Аудитория мобильного интернета в России составляет 89,5 млн человек или 73,1% населения страны, 33,3 млн человек — эксклюзивная аудитория. Сегодня мобайл — это главное устройство для выхода в интернет среди россиян всех возрастов. Больше всего эксклюзивных мобильных пользователей в группе населения 25-54 лет, где более 30% выходят в интернет только с мобильных устройств.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ

2020 год продемонстрировал высокую социальную значимость цифровых сервисов.

Российские и международные технологические компании подтвердили высокий уровень социальной ответственности и свою готовность помогать обществу.

Среди направлений поддержки:

— предоставление бесплатного доступа к сервисам и данным;
— новые продукты, направленные на информирование, предупреждения и помощь гражданам и властям;
— поддержка медицинских и социальных служб;
— предоставление вычислительных мощностей для исследований.

ТРЕНДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 2020 ГОДА

Пандемическое регулирование:

— меры поддержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях: льготные кредиты, финансовая помощь, отсрочка и снижение налоговых и страховых взносов, отсрочка и освобождение от налоговых платежей, запрет на проведение плановых проверок;
— снятие административных барьеров: разрешение на дистанционную продажу безрецептурных лекарственных средств аптекам и аптечным сетям, расширение режима самозанятых, дискуссия о разрешении интернет-торговли алкоголем;
— регулирование новых отношений: закон об удаленной работе, расширение электронного документооборота

Искусственный интеллект:

— апрель 2020: 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»;
— июль 2020: 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»;
— август 2020: Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года;
— август 2020: Федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках Национальной программы «Цифровая экономика РФ 2024»;
— декабрь 2020: Президент России Владимир Путин на AI Journey.

Усиление давления регуляторов на цифровые платформы:

—«Пятый антимонопольный пакет»;
— закон о предустановках российского ПО;
— закон о предотвращении цензуры российских СМИ интернет-платформами;
— финальная фаза антимонопольного расследования против глобальных технологических компаний (Apple, Google, Amazon и Facebook) в США.

АРХИВ (2011-2019)

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012